Manajemen hak akses peran pengguna di CRM.ID sangat penting untuk menjaga keamanan data dan efisiensi operasional tim. Dengan mengatur hak akses yang tepat, Anda bisa membatasi atau memberikan izin tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing peran dalam perusahaan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap cara membuat peran (role) baru, mengubah peran, dan menghapus peran di CRM.ID.
Cara Membuat Peran (Role) Baru
Langkah pertama dalam mengatur hak akses adalah membuat peran baru yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah 1. Masuk ke Menu Pengaturan >> Pilih Peran
- Buka CRM.ID dan masuk ke akun Anda.
- Pada sidebar kiri, pilih Pengaturan dan klik submenu Peran.
- Setelah itu, Anda akan melihat daftar peran yang sudah ada.
Langkah 2. Tambahkan Peran Baru
- Klik tombol Tambah yang berada di pojok kanan bawah.
Langkah 3. Isi Detail Informasi dan Atur Hak Akses
- Isi Nama Peran sesuai kebutuhan, misalnya “Marketing” atau “Finance”.
- Klik Lanjutkan untuk masuk ke pengaturan hak akses.
- Pilih hak akses yang ingin diberikan kepada peran tersebut.
- Sesuaikan akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab peran yang Anda buat.
- Setelah selesai, klik Tambah.
Cara Mengubah Peran Pengguna
Jika Anda perlu menyesuaikan peran yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:
Langkah 1. Pilih Peran yang Ingin Diubah
- Pada halaman Pengaturan >> Peran, pilih peran yang ingin Anda ubah.
- Klik nama peran tersebut untuk masuk ke halaman detail peran.
Langkah 2. Edit Hak Akses
- Klik tombol Edit di bagian kanan atas.
- Sesuaikan hak akses sesuai kebutuhan. Anda bisa menambah atau mengurangi izin akses pada modul-modul tertentu.
- Klik Simpan
Cara Menghapus Peran
Jika ada peran yang sudah tidak digunakan lagi, Anda bisa menghapusnya dengan cara berikut:
Langkah 1. Klik Tab Hapus di Halaman Peran
- Pada halaman Pengaturan > Peran, klik tab Hapus
Langkah 2. Pilih peran yang akan dihapus
Langkah 3. Klik tombol Hapus yang berada di bagian bawah
Kesimpulan
Dengan mengatur hak akses peran pengguna di CRM.ID, Anda dapat mengoptimalkan keamanan data dan efisiensi operasional tim. Mulai dari membuat peran baru, mengubah hak akses, hingga menghapus peran yang sudah tidak digunakan, semua bisa dilakukan dengan mudah.
Jika Anda tertarik menggunakan CRM.ID, klik tautan ini untuk menjadwalkan demo.
Halo, ada yang bisa saya bantu?