Mengatur kontak dengan baik adalah langkah penting dalam meningkatkan efektivitas bisnis dan mempercepat proses komunikasi dengan pelanggan, vendor, atau mitra kerja lainnya. Dengan CRM.ID, Anda dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus kontak dengan mudah serta mengelompokkan mereka sesuai kategori tertentu.
Dalam panduan ini, kita akan membahas lengkap cara mengatur kontak di CRM.ID, mulai dari membuat daftar kontak baru, mengubah data kontak, hingga menghapus kontak yang sudah tidak digunakan.
Cara Membuat Daftar Kontak Baru
Membuat daftar kontak baru di CRM.ID sangat mudah. Ikuti langkah-langkah berikut:
1. Akses Menu Kontak
Pada sidebar kiri, klik menu Kontak untuk masuk ke halaman daftar kontak >> Klik tombol Tambah Kontak yang ada di kanan atas.
2. Isi Detail Informasi
Isi informasi kontak seperti Nama, Perusahaan, Nomor Telepon, Email, dan detail lainnya yang diperlukan. Kolom yang ditandai bintang warna merah wajib diisi.
3. Simpan Data
Setelah semua informasi terisi dengan benar, klik Tambah untuk menambahkan kontak ke dalam sistem.
Cara Mengubah Kontak
Terkadang, informasi kontak perlu diperbarui karena perubahan data pelanggan atau mitra bisnis. Berikut adalah cara mengedit kontak di CRM.ID:
1. Masuk ke Menu Kontak >> Pilih Kontak yang Akan Diedit
- Cari kontak yang ingin diperbarui menggunakan kolom pencarian atau dengan menggulir daftar kontak.
- Klik pada nama kontak untuk membuka detailnya.
2. Edit Informasi
- Klik Icon titik tiga lalu pilih opsi Ubah
- Perbarui informasi yang dibutuhkan, seperti alamat email, nomor telepon, atau nama perusahaan.
3. Simpan Perubahan
Setelah selesai mengedit, klik OK agar perubahan tersimpan dengan baik.
Cara Menghapus Kontak
Jika ada kontak yang sudah tidak relevan atau perlu dihapus, Anda bisa melakukannya dengan cara berikut:
1. Masuk ke Menu Kontak >> Pilih Kontak yang Akan Dihapus
- Buka daftar kontak di CRM.ID.
- Klik pada kontak tersebut untuk masuk ke detailnya.
2. Hapus Kontak
- Klik icon titik tiga kemudian pilih opsi Hapus
- Konfirmasi penghapusan dengan menekan Ya pada jendela pop-up.
3. Selesai
Kontak akan dihapus dari sistem dan tidak bisa dikembalikan.
Pastikan Anda hanya menghapus kontak yang benar-benar tidak diperlukan agar data tetap rapi dan terorganisir.
Kesimpulan
Dengan fitur pengelolaan kontak di CRM.ID, Anda dapat dengan mudah menambahkan, mengedit, dan menghapus kontak sesuai kebutuhan bisnis Anda. Dengan pengelolaan kontak yang baik, komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis akan menjadi lebih efisien dan profesional.
Jika Anda tertarik menggunakan CRM.ID, klik tautan ini untuk menjadwalkan demo.
Halo, ada yang bisa saya bantu?