Dalam pengelolaan komunikasi bisnis, penggunaan kategori pesan dapat membantu dalam mengorganisir dan mengelompokkan pesan berdasarkan jenis atau kepentingan tertentu. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengelola percakapan yang masuk.
Berikut adalah panduan lengkap untuk mengatur kategori pesan di CRM.id
Cara Membuat Kategori Pesan
Ikuti langkah-langkah berikut untuk menambahkan kategori pesan:
1. Masuk ke Menu Pengaturan >> pilih submenu Kategori
- Buka aplikasi CRM dan pastikan Anda sudah login ke akun Anda.
- Pada sidebar kiri, klik Pengaturan.
- Di dalam menu Pengaturan, cari dan pilih submenu Kategori.
2. Klik Tombol Tambah Kategori Pesan
Pada halaman kategori pesan, klik tombol Tambah Kategori Pesan yang berada di bagian kanan atas.
3. Isi Nama Kategori
- Akan muncul pop-up Tambah Kategori.
- Masukkan nama kategori pesan dan subkategori sesuai kebutuhan Anda (opsional).
- Setelah mengisi nama, klik tombol Tambah untuk menyimpan kategori pesan.
- Kategori pesan baru akan muncul dalam daftar yang tersedia.
Cara Menghapus Kategori Pesan
Jika Anda ingin menghapus kategori pesan yang sudah dibuat, ikuti langkah berikut:
1. Masuk ke Halaman Daftar Kategori Pesan
Buka menu Pengaturan dan pilih submenu Kategori Pesan.
2. Pilih Kategori yang Akan Dihapus
Pada daftar kategori pesan, klik kategori yang ingin Anda hapus.
3. Klik Tombol Hapus
- Setelah memilih kategori, akan muncul pop-up detail kategori tersebut.
- Klik tombol Hapus.
4. Konfirmasi Penghapusan
5. Kategori Pesan Berhasil Dihapus
Kesimpulan
Menggunakan kategori pesan di CRM Kledo dapat membantu bisnis dalam mengelola komunikasi dengan lebih efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah mengatur kategori pesan.
Jika kategori sudah digunakan dalam percakapan, opsi penghapusan akan dinonaktifkan untuk menghindari kehilangan data penting. Pastikan Anda menggunakan fitur ini dengan optimal untuk meningkatkan produktivitas bisnis Anda!
Jika Anda tertarik menggunakan CRM.ID, klik tautan ini untuk menjadwalkan demo.
Halo, ada yang bisa saya bantu?