Salah satu fitur unggulan dari CRM.ID adalah Tags, yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan berbagai data, seperti kontak, berdasarkan kategori tertentu.
Fitur Tags ini sangat berguna bagi tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dalam mengelompokkan pelanggan, menandai status prospek, atau mengatur kategori transaksi tertentu.
Dengan penggunaan yang tepat, tags dapat meningkatkan produktivitas tim dan membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan segmentasi data yang jelas.
Apa Itu Tags di CRM.ID dan Mengapa Penting?
Tags di CRM.ID adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan berbagai data, seperti kontak, berdasarkan kategori tertentu.
Dengan adanya tags, Anda dapat dengan mudah melakukan pencarian, menyaring, dan mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Misalnya, Anda dapat menggunakan tags untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan industri, tingkat loyalitas, atau status pembayaran.
Dengan cara ini, Anda bisa lebih mudah menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran dan memastikan setiap kategori pelanggan mendapatkan perhatian yang sesuai.
Cara Membuat Daftar Tags
1. Masuk ke Menu Pengaturan Tags
- Login ke akun CRM.ID Anda.
- Pada sidebar kiri, pilih Pengaturan.
- Klik submenu Tags.
2. Tambah Tag Baru
- Klik tombol Tambah tag di pojok kanan atas.
- Masukkan nama tag yang diinginkan.
- Pilih warna tag agar lebih mudah dibedakan.
- Klik Simpan untuk menyimpan tag.
Cara Mengubah Tags
1. Pilih Tag yang Ingin Diubah
- Masuk ke menu Pengaturan > Tags.
- Cari tag yang ingin diubah dalam daftar yang tersedia.
2. Edit Informasi Tag
- Klik pada tag yang ingin diedit.
- Lakukan perubahan pada nama atau warna tag.
- Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.
Cara Menghapus Tags
1. Pilih Tag yang Ingin Dihapus
- Masuk ke menu Pengaturan > Tags.
- Cari tag yang ingin dihapus dalam daftar.
2. Hapus Tag
- Klik ikon hapus di samping tag yang dipilih.
- Konfirmasi penghapusan saat muncul pop-up peringatan.
Cara Menambahkan Tags pada Kontak
1. Masuk ke Menu Kontak
- Pilih menu Kontak dari sidebar kiri CRM.ID.
- Cari kontak yang ingin diberi tag.
2. Tambahkan Tag ke Kontak
- Buka detail kontak yang dipilih.
- Klik kolom Tags, lalu pilih tag yang diinginkan.
Kesimpulan
Dengan mengikuti panduan di atas, Anda sekarang sudah memahami cara mengatur, menggunakan, dan mengelola tags di CRM.ID.
Fitur ini sangat bermanfaat dalam membantu bisnis Anda mengelompokkan data dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi kerja tim, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Pastikan untuk selalu memperbarui dan mengelola tags sesuai dengan perkembangan bisnis Anda agar data tetap rapi dan mudah diakses.
Jika Anda tertarik menggunakan CRM.ID, klik tautan ini untuk menjadwalkan demo.
Halo, ada yang bisa saya bantu?