8 Rekomendasi Software CRM untuk Industri Keuangan

Software CRM menjadi salah satu tools yang wajib dimiliki industri keuangan.

Tools ini memungkinkan bagi industri keuangan untuk mengelola hubungan pelanggan hingga memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan.

Salah satu industri keuangan yang banyak menggunakan software CRM adalah perbankan.

Lalu apa sih tantangan yang harus dihadapi industri tantangan khususnya dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan?

Lalu apa saja rekomendasi software CRM terbaik untuk industri keuangan?

Pada artikel ini CRM.ID akan menjelaskan secara lengkap mengenai software CRM untuk industri keuangan mulai dari tantangan yang harus dihadapi hingga rekomendasinya.

Anda dapat membaca penjelasan lengkapnya hanya di bawah ini:

Apa Tantangan dalam Industri Keuangan?

Industri keuangan atau industri finansial menjadi salah industri yang penting dalam mendukung perekonomian suatu negara.

Industri ini memberikan layanan kepada masyarakat berkaitan dengan keuangan dan ekonomi.

Beberapa contoh bisnis yang ada di industri ini di antaranya perbankan, asuransi, perusahaan investasi, fintech, lembaga keuangan mikro, hingga perusahaan pembiayaan.

Sebagai bagian penting, industri ini memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi, khususnya di tengah perkembangan teknologi.

Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh industri finansial:

1. Ekonomi Global yang Tidak Pasti

Tantangan pertama adalah terkait ekonomi global yang tidak pasti.

Misalnya sering terjadi perubahan kebijakan perekonomian baik secara nasional atau secara global.

Ini termasuk terjadinya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Software CRM Bisnis Transportasi

2. Adanya Perubahan Iklim dan Risiko Keuangan

Adanya perubahan iklim dan risiko keuangan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri finansial.

Ini membuat bisnis finansial harus bisa menyesuaikan dengan produk yang dimiliki.

Baca Juga: Software CRM Pendidikan: Tantangan, Fitur, dan Cara Kerjanya

3. Adanya Digitalisasi

Tangan ketiga adalah terkait adanya digitalisasi.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi menjadi bagian yang mau tidak mau harus dihadapi semua industri, termasuk industri finansial, misalnya dengan kehadiran fintech yang mampu menggeser keuangan tradisional.

Baca Juga: Rekomendasi Software CRM Rumah Sakit Beserta Fiturnya

4. Rendahnya Literasi Keuangan

Harus diakui masyarakat khususnya di Indonesia masih memiliki literasi keuangan yang masih rendah.

Ini membuat industri keuangan harus bisa menjelaskan manfaat dan layanan yang dimiliki agar target pasar dapat tertarik.

Ini termasuk menjelaskan risiko yang bisa didapatkan oleh nasabah, misalnya adanya pihak-pihak yang ingin melakukan penipuan.

Baca Juga: 8 Rekomendasi Software CRM Logistik Terbaik

5. Sulit Memberikan Layanan Terbaik

Tantangan yang terakhir adalah adanya kesulitan dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Kenyataannya layanan pelanggan atau layanan nasabah pada industri finansial memiliki tantangan yang cukup berat.

Nasabah bisa datang dengan berbagai kebutuhan, baik itu untuk berkonsultasi terkait kebutuhan mereka hingga ketika mereka mengalami kendala.

Tentunya untuk bisa menangani setiap permasalahan dan kebutuhan nasabah, industri finansial harus didukung dengan sistem layanan pelanggan terbaik seperti software CRM.

Buat Anda yang tertarik untuk menggunakan software CRM, dapatkan informasi lengkapnya dengan klik banner di bawah ini:

Baca Juga: 10 Rekomendasi Software CRM Outsourcing dan Tantangannya

Mengapa Industri Keuangan Harus Menggunakan Software CRM?

Layanan pelanggan (atau nasabah) pada industri keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis keuangan ini.

Tim layanan pelanggan tidak hanya memberikan dukungan kepada nasabah namun juga harus bisa memberikan edukasi.

Seperti yang diketahui, industri keuangan merupakan industri yang rentan terjadi penipuan dan penyalahgunaan.

Oleh karenanya untuk melindungi nasabah, industri ini harus bisa memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya yakni dengan menggunakan software CRM.

Berikut beberapa alasan mengapa bisnis keuangan harus menggunakan sistem CRM ini:

1. Mendukung Pemasaran

Dengan menggunakan software CRM, Anda bisa mendukung pemasaran bisnis Anda.

Ini karena selain bisa digunakan untuk melayani pelanggan, sistem CRM juga bisa untuk memasarkan produk atau jasa Anda.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Alternatif Software CRM Monday.com

2. Mengotomatisasi Layanan

CRM memudahkan bagi industri finansial untuk mengelola setiap permintaan dari nasabah sehingga ini mendukung otomatisasi layanan,

Dengan cara ini juga seluruh permintaan yang masuk dapat diproses dengan tepat waktu dan memungkinkan bagi bisnis untuk mengetahui status permintaan yang ada.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Software CRM untuk Bisnis B2B

3. Pengelolaan Kinerja Karyawan

Kemudahan berikutnya yang bisa didapatkan adalah dalam hal pengelolaan kinerja karyawan.

Software ini juga memungkinkan bagi Anda untuk membantu tugas dan membuat jadwal manajer secara efektif.

Ini termasuk mendapatkan analisis terkait pelayanan yang dilakukan tim kepada para nasabah.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Software CRM untuk Perusahaan Konstruksi

4. Mendukung Kolaborasi

Terakhir, sistem CRM juga mendukung bagi industri untuk berkolaborasi dengan pihak lain, baik yang ada di internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan.

Dengan begitu Anda bisa memaksimalkan setiap program yang ada dan melakukan kolaborasi dengan lebih efektif.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Software CRM Real Estate dan Tantangannya

Apa Saja Rekomendasi Software CRM untuk Industri Keuangan?

Untuk memudahkan Anda dalam memilih software CRM, berikut rekomendasi software CRM untuk Anda:

1. CRM.ID

Rekomendasi pertama datang dari CRM.ID yakni software CRM yang dilengkapi dengan fitur-fitur terlengkap untuk kemudahan pengelolaan layanan pelanggan bisnis Anda.

CRM.ID memberikan kemudahan di mana Anda bisa menikmati layanan pelanggan tanpa batasan, baik itu tanpa batasan agen, tanpa batasan jumlah kontak, tanpa batasan MAU, hingga tanpa batasan jumlah pesan.

Fitur Utama:

• Clean & Sleek Interface: CRM.ID dilengkapi dengan antar muka yang bersih, sehingga lebih mudah dan tampilannya yangmirip dengan WhatsApp memudahkan tim Anda untuk memahami cara kerja CRM.ID.
• Unlimited 1 on 1 Support: Anda bisa melakukan layanan 1 on 1 secara gratis tanpa adanya batasan via Zoom. Ini bisa digunakan untuk membantu proses onboarding, training karyawan, hingga asistensi selama masa penggunaan.
• Searchable & Filterable: Riwayat percakapan dapat secara otomatis tersimpan, dan dapat dicari dengan mudah dengan mesin pencarian mutakhir. Ini membuat percakapan juga dapat difilter untuk mendapatkan hasil yang akurat.
• Centang Hijau Gratis: Anda berkesempatan mendapatkan centang hijau dari WhatsApp secara gratis jika memenuhi persyaratan.
• Multi Agent: Satu nomor WhatsApp dapat digunakan untuk banyak agen secara bersamaan.

Baca Juga: Software CRM Sales: Keuntungan, Fitur, dan Rekomendasinya

2. Salesforce

Salesforce adalah software CRM yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan jasa keuangan.

Platform ini menyediakan rangkaian alat komprehensif untuk mengelola hubungan klien, kepatuhan, dan perencanaan keuangan.

Fitur Utama:

• Pengelolaan Data Klien: Memberikan pandangan 360 derajat tentang informasi klien, termasuk akun keuangan, interaksi, dan peristiwa kehidupan.
• Pengelolaan Kepatuhan: Fitur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri dan melindungi data klien yang sensitif.
• Alat Perencanaan dan Penasihat Keuangan: Mendukung penasihat keuangan dalam membuat rencana keuangan yang disesuaikan dan melacak tujuan klien.
• Otomatisasi dan Pengelolaan Alur Kerja: Mengotomatisasi tugas rutin, seperti pengolahan dokumen dan tindak lanjut klien.
• Analitik dan Laporan: Analitik canggih dan laporan yang dapat disesuaikan untuk wawasan tentang perilaku klien dan kinerja bisnis.

Baca Juga: 12 Rekomendasi Aplikasi CRM Untuk Sales

‍3. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 adalah solusi CRM dan ERP yang serbaguna, di mana ini dirancang untuk menyederhanakan proses keuangan dan meningkatkan hubungan dengan klien.

Solusi ini menawarkan kemampuan integrasi yang mendalam dan analitik canggih.

Fitur Utama:

• Data Klien dan Keuangan yang Terintegrasi: Mengintegrasikan manajemen hubungan klien dengan operasi keuangan untuk pandangan holistik.
• Pelaporan Keuangan dan Kepatuhan: Alat untuk pelaporan keuangan, anggaran, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi.
• Otomatisasi Proses: Mengotomatisasi alur kerja keuangan, seperti penagihan dan pelaporan, untuk meningkatkan efisiensi.
• Analitik dan AI: Menggunakan wawasan berbasis AI untuk mengidentifikasi tren dan peluang dalam layanan keuangan.

Baca Juga: 15 Rekomendasi Software CRM untuk Bisnis di Indonesia

4. Zoho CRM

Zoho CRM menawarkan solusi yang hemat biaya dan sangat dapat disesuaikan untuk penyedia layanan keuangan.

Platform ini ditujukan untuk perusahaan kecil dan menengah yang mencari platform CRM serbaguna untuk mengelola interaksi klien dan mengoptimalkan operasional.

Fitur Utama:

• Manajemen Klien: Mengintegrasikan data klien, termasuk informasi kontak, riwayat transaksi, dan catatan komunikasi.
• Manajemen Prospek dan Transaksi: Alat untuk melacak prospek potensial dan mengelola saluran penjualan.
• Otomatisasi Alur Kerja: Mengotomatisasi tugas berulang seperti tindak lanjut email dan entri data, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan.
• Analitik dan Laporan: Memberikan wawasan tentang kinerja penjualan dan perilaku klien melalui laporan yang dapat disesuaikan.
• Kemampuan Integrasi: Mudah diintegrasikan dengan produk Zoho lainnya dan aplikasi pihak ketiga, termasuk perangkat lunak keuangan.

Baca Juga: 7 Rekomendasi Aplikasi CRM untuk Bisnis FnB

5. HubSpot CRM

HubSpot CRM dikenal karena antarmuka pengguna yang ramah dan fitur otomatisasi pemasaran yang kuat.

Ini ideal untuk perusahaan layanan keuangan yang ingin meningkatkan keterlibatan klien dan menyederhanakan upaya pemasaran mereka.

Fitur Utama:

• Pengelolaan Kontak dan Klien: Menyimpan catatan detail tentang interaksi klien, preferensi, dan kebutuhan keuangan.
• Otomatisasi Pemasaran: Alat untuk pemasaran email, kampanye media sosial, dan manajemen konten.
• Otomatisasi Penjualan: Mengotomatisasi proses penjualan, termasuk pemeliharaan prospek, tindak lanjut, dan manajemen tugas.
• Analitik dan Dashboard: Analitik real-time dan dashboard yang dapat disesuaikan untuk memantau kinerja pemasaran dan penjualan.
• Kemampuan Integrasi: Terintegrasi dengan berbagai alat dan layanan keuangan, memberikan alur kerja yang lancar.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Software CRM Terbaik dan Tipsnya

6. Pega CRM

Pega CRM menyediakan platform yang tangguh yang dirancang khusus untuk layanan keuangan, dengan fokus pada otomatisasi dan wawasan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

Platform ini cocok untuk perusahaan besar yang ingin meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional.

Fitur Utama:

• AI dan Otomatisasi: Menggunakan AI untuk mengotomatisasi alur kerja dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan layanan pelanggan.
• Pengelolaan Kasus: Mengelola kasus pelanggan yang kompleks, memastikan tindak lanjut dan penyelesaian yang tepat waktu.
• Interaksi Pelanggan yang Disesuaikan: Menyesuaikan interaksi pelanggan berdasarkan profil dan preferensi mereka.
• Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Fitur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri dan mengelola risiko.
• Integrasi dan Skalabilitas: Terintegrasi dengan sistem yang ada dan dapat diskalakan seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Baca juga: 8 Rekomendasi Aplikasi CRM Terbaik untuk Bisnis di Indonesia

7. Oracle CRM

Oracle CRM untuk Layanan Keuangan menawarkan rangkaian alat komprehensif yang dirancang khusus untuk lembaga keuangan besar.

Sistem ini menggabungkan CRM dengan analitik canggih dan fitur keamanan yang tangguh.

Fitur Utama:

• Pengelolaan Klien dan Akun: Sistem terpusat untuk mengelola data klien dan akun keuangan.
• Analitik Canggih: Analitik prediktif dan machine learning untuk wawasan mendalam tentang perilaku klien dan tren pasar.
• Keamanan dan Kepatuhan: Fitur keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
• Komunikasi Omnichannel: Mendukung berbagai saluran komunikasi, termasuk email, telepon, dan portal online.
• Integrasi dengan Ekosistem Oracle: Terintegrasi secara mulus dengan produk Oracle lainnya dan sistem keuangan.

Baca Juga: Alternatif Software CRM Pipedrive dan Rekomendasinya

8. Wealthbox CRM

Wealthbox CRM dirancang khusus untuk penasihat keuangan dan firma manajemen kekayaan.

Platform ini menawarkan solusi sederhana namun powerful untuk mengelola hubungan klien dan mengoptimalkan alur kerja penasihat.

Fitur Utama:

• Manajemen Klien: Profil klien yang komprehensif, termasuk detail keuangan dan riwayat komunikasi.
• Manajemen Tugas dan Alur Kerja: Alat untuk mengelola tugas, alur kerja, dan tindak lanjut klien.
• Alat Kolaborasi: Fitur untuk kolaborasi tim, termasuk kalender bersama dan catatan.
• Integrasi dengan Alat Keuangan: Terintegrasi dengan alat perencanaan keuangan populer dan aplikasi pihak ketiga.
• Antarmuka Pengguna yang Ramah: Desain intuitif untuk adopsi yang mudah oleh penasihat keuangan dan tim mereka.

Baca Juga: 10 Keuntungan Menggunakan Software CRM bagi Bisnis

Kesimpulan

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai software CRM untuk industri keuangan yang bisa menjadi referensi Anda.

Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa software CRM dapat membantu industri keuangan untuk mengoptimalkan layanan pelanggan yang ada.

Ini dilakukan melalui fitur-fitur yang dimiliki oleh software CRM ini di mana keseluruhannya dirancang untuk permudah tim penjualan berkomunikasi dengan pelanggan.

CRM.ID menjadi rekomendasi aplikasi CRM terbaik untuk industri keuangan Anda.

CRM.ID sendiri merupakan WhatsApp Business API platform yang akan memberikan kemudahan layanan pelanggan tanpa batas dan tanpa perlu khawatir diblokir.

Jadi tunggu apa lagi, daftar CRM.ID sekarang juga dan jadwalkan demo bersama tim hebat kami dengan klik tautan ini.